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    AI眼镜大战 等待小米发牌******

    “听说小米做AI眼镜支付了歌尔一个亿。”

    “小米AI眼镜第一期就拿出了3000万,要知道现在做AI眼镜,华强北方案50万就能搞定。”

    “小米AI眼镜是雷总和小米可穿戴的负责人亲自在抓,小米很重视。”

    “小米给了我们400万为AI眼镜开发软件。”

    ……

    过去几个月里,关于小米AI眼镜的讨论声不绝于耳。

    硬件从业者们之所以集体将目光投向小米,原因在于Ray-Ban Meta勾起了市场对于AI眼镜的热情,然而目前市面上却几乎没有其他能够买得到的产品。尽管有的厂商半年前就开了发布会,但产品依旧难觅踪影。

    AI眼镜ODM厂商亿境科技的产品经理刘云龙告诉雷峰网,“目前AI眼镜在功能调试和性能、音频和拍照效果方面都还需要一点点打磨,最快2025年Q2能出,Q3会有一些好的产品出来”。亿境科技承接了多家AI眼镜公司的ODM需求,其洞察一定程度上代表了整个行业的现状。

    这意味着,要到今年2季度市面上才会有成熟量产的产品。而传闻已久的小米AI眼镜,预计发布时间也是在2季度。也就是说,所有AI眼镜玩家一面向市场,就要面临小米的正面冲击,这竞争将是何等的残酷和窒息。

    也有厂商尝试过抢跑。去年12月下旬,闪极科技推出了仅售999元的AI拍拍镜共创版,宣布将在1月中旬前后正式发货。

    当时就有业者表示担心,“闪极科技在这么短时间内做出来的AI眼镜效果可能会不太好,如果不好用,不能按时出货反倒是好事。”

    结果一语成谶,发货前闪极官方公告称产品蓝牙拨打电话功能还有问题,与此同时软件方面还存在瑕疵,后续将持续通过OTA进行优化,这也造成了一波用户的不满。

    AI眼镜的江湖已经热闹了一阵子,但真正的竞争尚未开始。所有人都在等待着一声枪响,而小米就是最有可能扣响扳机的那个人。

    AR四小龙们的困境:路径依赖、场景错位、估值枷锁

    AR四小龙是智能眼镜赛道的先行者,在智能眼镜相关的技术上深耕多年,且积累了一定的品牌知名度。在部分人眼中,他们理所当然应该在AI眼镜大战中拔得头筹,然而事实恰恰相反。

    大众对技术创新总是不吝溢美之词,但真实的商业世界异常残酷,并非所有的创新都能够得到回报。技术创新如果没有把握好节奏,冲得太快容易成为先烈,冲得太慢又会被时代给抛弃。踩对节奏,不仅要求创始人具备非凡的商业嗅觉,有时候也需要一点点运气。

    AR四小龙都是坚定的乐观主义者,从一开始就瞄准了智能眼镜的终极形态——AR眼镜死磕。其中,影目科技尤为激进,是四小龙中唯一一家坚持不做分体式BB(BirdBath)眼镜,只做一体式光波导眼镜的公司。

    然而,他们似乎都缺少一点运气。无论是分体式的BB方案还是一体式的光波导方案,受限于技术成熟度,体验都难言出色。其中,BB方案过于笨重,无法满足日常佩戴;光波导方案则困于量产,以及如何与近视镜片融合。

    市场也给出了诚实的反馈。影目联合创始人吕一飞向雷峰网坦言:“购买AR设备的用户依然以技术爱好者和垂直场景下的用户为主。”

    2024年,全球AR设备销量50万台,与2023年基本持平,天花板见顶。

    反观以Ray-Ban Meta为代表的AI眼镜玩家,则是在AR眼镜的基础上做减法,暂时舍弃了显示功能,或者只做简单的单色信息提示。这在技术上更容易实现。目前,Ray-Ban Meta 2024年的累计销量已经突破了200万台。

    Ray-Ban Meta实物图Ray-Ban Meta实物图

    面对Ray-Ban Meta们的曲线突破,AR四小龙们面临着艰难的抉择:究竟是坚持长期主义,继续死磕AR技术;还是向现实低头,先向Ray-Ban Meta看齐?

    “Ray-Ban Meta破百万出货量的速度比iPhone要快,这预示AI眼镜会是万亿级别的消费战场,这将是机会主义的战争,一直以技术驱动为核心的长期主义者无法把握未来3年100倍的增长”,怒喵科技创始人李楠在同雷峰网交流时说道。他在2024年从3C配件转向了AI眼镜赛道。

    但跟进Ray-Ban Meta,则意味着放弃自己的长板,去跟竞争对手贴身肉搏,不仅毫无优势,还有可能丢失过去好不容易建立起来的AR心智。

    因此,AR四小龙在这波AI眼镜热潮中都显得十分克制:

    XREAL至今尚未对外发布AI眼镜产品,其创始人徐驰对外强调“方向比速度更重要”,表示不愿意在AI热潮下一味追逐流量。不过有消息称,XREAL早在2024年6月份就已经开始AI眼镜的调研和立项,当时甚至考虑过增加脑机接口作为AI眼镜的终极解法。

    Rokid继续坚守显示路线,在新品Rokid Glasses上加上了光波导显示。其创始人Misa认为,Meta AI眼镜没有加入显示模块是相对保守的表现。

    影目科技和雷鸟则在不同程度上妥协。去年12月底,影目发布了双目单绿色显示的INMO GO2,聚焦商务场景。紧随其后,雷鸟发布了不带显示功能的AI眼镜雷鸟V3,在功能定位和技术路线上已经与Ray-Ban Meta一致。不过据了解,雷鸟研发团队超过60%以上的资源依旧倾注于AR显示技术,仍困守在显示技术的理想国。

    四小龙面对AI眼镜热潮时的犹豫和纠结,一方面是因为在显示技术上长期投入形成的沉没成本,另一方面则是因为头顶的“高估值”这一达摩克利斯之剑。

    目前,AR四小龙的估值在45亿元到105亿元不等,Rokid三年前就已经被不少对赌协议傍身套牢。XR产业专家王振表示,高估值意味着没有回头路,决策链条会比一般创业公司要长,这就导致AR四小龙决策被动,不一定能吃到AI眼镜的红利。

    跟进Ray-Ban Meta们意味着要单独拉一支团队,重新投入产品和研发。目前,四小龙的现金流都谈不上充裕,高估值导致退出路径变窄,会影响新资本进入的信心。如果“估值倒挂”,又将陷入与老股东的博弈。相比之下,反而是那些新涌现出来的AI眼镜创业公司,更能够轻装上阵。

    “接下来大家要想办法如何做减法撑过转型期,快速切入AI眼镜赛道,这大概需要3-5年的时间。”王振说道。

    创业公司们的难题:时间短、资金少、上桌难

    与AR四小龙相比,逸文科技、闪极等新一代AI眼镜创业公司们足够幸运,在市场最热的时候拿到了不少的钱,同时可以沿着已经被Ray-Ban Meta验证过的技术路线将产品推向市场进行商业变现,用来支撑公司对下一代产品的探索。

    但他们的优势也就仅此而已。

    某种程度而言,AI眼镜这种产品,并不适合创业公司来做。后者无论对AI眼镜的“身体”还是“灵魂”都缺少足够的话语权。

    一位业者直白不讳地告诉雷峰网,AI眼镜的硬件能不能做好,并不取决于创业公司,而是由上游供应链决定的。最为典型的例子就是芯片。

    目前,市场上暂无可供选择的成熟芯片方案,是AI眼镜公司们面临的集体困境。

    亿境科技产品经理刘云龙告诉雷峰网,高通AR1是业界所公认的做AI拍照眼镜性能的芯片方案,拥有手机级别的ISP,能实现手机般的拍摄质量,而且已经经历过市场验证,Ray-Ban Meta就是用的这颗芯片。

    2017年就和高通达成合作的亿境,理所当然地选择了基于AR1开发AI眼镜全链路解决方案。

    不过,对于创业公司们而言AR1的缺点也很明显,一是价格昂贵,单颗售价高达70-80美金,几乎占据整个解决方案成本的一半;二是即便中小厂愿意砸重金用AR1,也拿不到货。

    “我们想要尽快地推出AI眼镜,也考虑过高通AR1,立项时AR1还处于Meta的独供期,选择展锐W517也是因为他们愿意支持我们,另一方面W517此前在小天才手表上已经得到验证,我们评估更适合用在AI眼镜上,目前也没有其他方案真正出货,问题尚未显现,大家面对的不确定性可能比闪极更大”,闪极CEO张波说到。

    雷峰网了解到,除了高通AR1和紫光展锐W517,被采用较多的是以恒玄为代表的MCU外加MTK或ISP的方案。高通5100加音频芯片也被视为一个可选项,怒喵科技和致敬未知都采用了这一方案。其中,怒喵科技原计划于去年11月底发布的AI眼镜一直延期到今天。加南科技采用了君正的芯片方案,12月底开完发布会,也还处于升级迭代调试中,未能发货。

    如果中小玩家愿意等,今年年底也能等到更加成熟的芯片方案。

    一位熟悉产业链上下游的投资人李唯透露,预计今年年底恒玄会推出主控芯片加上ISP集成的SoC,这套方案的价格更便宜,功耗也能控制地更好,会比AR1更适合用在AI眼镜上,华为就在等这套方案。

    至于软件层面,掀起这股AI眼镜热潮的大模型,那更是巨头的游戏,AI眼镜创业公司能够选择的,最多也就是接入哪家的大模型而已。最后大家能进行差异化竞争的点,就只剩下了产品定义和交互设计,但这并不能构成核心壁垒。

    同手握更多筹码的大公司相比,中小玩家越晚上桌,机会越少,抓紧时间留在牌桌上才是关键。这就导致了一个怪现象,各家厂商争相开发布会,场面搞得热热闹闹,可市场上就是买不到能量产的产品。

    很多人会将AI眼镜的战争与8年前的那场智能音箱大战相类比,阿里和百度一上场就用价格换市场,这让刚刚起步做智能音箱的中小公司几乎被“赶尽杀绝”。

    作为智能音箱大战的亲历者,跃然创新CEO李勇从一开始就认定AI眼镜必将是大厂会集体下场的赛道,为了避免与大厂迎面相撞,李勇创业时直接不考虑做AI眼镜,而是转向做大厂不怎么关注的AI玩具。(雷峰网(公众号:雷峰网)后续将推出《天猫精灵启示录》复盘智能音箱大战。

    不过,与智能音箱不同的是,AI眼镜是一个更加离散的市场。由于眼镜带有一定的时尚和潮流属性,加上每个人的脸型不同,市面上的传统眼镜,镜框造型数不胜数。AI眼镜最终势必也会呈现出类似的格局,这就意味着任何一家厂商都无法“通杀”。中小创业公司或许无法引领市场,但只要做好产品定义和交互设计,分得一杯羹应该不难。

    一位投资人告诉雷峰网,眼镜这个品类有很强的收并购逻辑。“依视路和蔡司收购了中国配镜渠道里50%以上的公司。如果从投资退出的角度来说,投资一个团队,等它做出了品牌,卖起了量,被渠道收购,也是不错的选择。”

    小米为何是AI眼镜的“天选之子”?

    考虑到方方面面的限制,一位资深业者告诉雷峰网,AI眼镜更多是手机厂商、大模型厂商和国民级APP厂商的机会。

    现阶段,AI眼镜天然是手机的配件,依赖手机来提供足够的算力,因此手机厂商做AI眼镜顺理成章。同时,AI眼镜也需要大模型的支持,大模型厂商天然掌握着核心竞争力。此外,国民级APP厂商也有一定的机会,它本身拥有大量用户,推广成本低,可以根据用户定制合适的产品。

    其中,手机厂商无疑胜算最大:

    一是手机厂商在供应链管理上更有优势,面对供应商有更多的议价权;

    二是AI眼镜的前期市场教育依赖线下体验,手机厂商本就有完整的线下渠道,可以兼顾体验和售后服务;

    三是AI眼镜未来会在影像质量上展开竞争,这也是手机厂商的强项,动辄几百上千人的影像算法团队,有丰富的经验。

    纵观国内手机厂商在AI眼镜上的布局:OPPO、vivo还在重新组建之前被解散的XR团队,华为因为受美国制裁无法使用高通AR1,仍在等待成熟的芯片方案,只有小米的决心最大,进展最快。

    从已经流出的产品配置信息来看,小米的首款AI眼镜有着不俗的竞争力。根据Wellsenn XR小米AI眼镜BOM拆解预测报告,小米采用骁龙AR1双ISP,索尼IMX681、1200像素,电池容量约160毫安,配备2+32GB存储器,预计每副眼镜综合成本大约1281元。

    以小米的一贯作风,这款AI眼镜推出后,在价格上想必会给行业不小的震撼。

    除了硬件本身,小米在大模型方面同样有所布局。去年6月,小米大语言模型 MiLM 正式通过大模型备案,相关模型将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中。据接近小米的知情人士透露,得益于小米音箱和小米电视等产品的庞大出货量,目前小米大模型的用户数已经过千万。

    小米之外,字节是AI眼镜市场另一个活跃的超级玩家。据悉,字节正在让PICO、Oladance和教育硬件三个团队内部赛马做AI眼镜。

    字节做AI眼镜的决策逻辑,依旧是给自家大模型应用豆包寻找流量入口。除了团队内部赛马之外,字节也在外部广泛寻求合作,据说众筹平台KickStarer上的项目基本都被字节扫了一遍。

    对于字节做硬件,很多人并不看好。“互联网公司对硬件产品缺乏足够的敬畏,想把硬件做成流量入口,但与互联网用户的拓展速度和流量增长相比,他们又会轻视硬件的增长速度,最后做得什么也不是。”一位AI硬件创业者如此说道。

    从手机到学习灯再到VR头显,字节过往在硬件产品上的屡败屡战,某种程度上也印证了这一点。包括前段时间火热一时的AI耳机OlaFriend,在掀起一阵浪花后,如今似乎也已经归于平静。

    AI眼镜的热潮还在持续挑动更多大厂的神经。伴随着小度音箱和天猫精灵销量下滑,百度和阿里已经将原先智能音箱团队的成员调去了做AI眼镜。家电厂商创维的子公司酷开去年年底成立了单独的AI硬件事业部,曾考虑过是否要做AI眼镜,在产业链上下游调研一番后,因为没有高性价比的成熟解决方案而暂缓,未来是否会重启还未可知。

    在已经浮出水面的诸多玩家中,小米无疑是综合实力最强的。但商业竞争从来都不是单纯的账面实力对比,商业史上的无数案例已经反复证明,组织敏捷性比资产厚度更具生存价值。

    虽然大多数AI眼镜创业公司最终或许都难逃沦为“大厂陪跑”的命运,但总有人不甘,也总有人创造奇迹。这才是商业世界最大的魅力。

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